Sarajevo, lipanj 1950., vrijeme pritiska SSSR-a i zemalja Informbiroa na socijalističku Jugoslaviju. Trgovački putnik i komunist Meša veliki je ženskar, usprkos tome što ima privlačnu ženu i dvoje djece koja ga vole. Ljubavnici Ankici dugo je mazao oči kako će se razvesti, no kad ona napokon shvati da to nikad neće učiniti, prijavi usputnu Mešinu primjedbu o pretjerivanju u antistaljinističkoj propagandi oznaškom čelniku Ziji, rođenom bratu Mešine žene Sene. Zijo, kojem Ankica postane priležnica, smjesta pošalje Mešu u zatvor, pri čemu djeci kažu da je tata otišao na službeni put. Otada mlađi Mešin i Senin sin, šestogodišnji Malik, mjesečari...
U vrijeme priprema za vjenčanje svoje kćeri, zubar Sheldon Kornpett upoznaje Vincea Ricarda, mladoženjina oca. Vince tvrdi da je vladin agent i uvlači Sheldona u niz potjera i nezgoda od New Yorka do Srednje Amerike.
Kada banku u kojoj je Owen upravitelj opljačkaju tek nekoliko dana prije njegova vjenčanja, svi dokazi upućuju na nevjerojatno nelagodne krivce: njegovu punicu i punca.