Скромният компютърджия Пол Хакет, случайно запознал се с красивата и объркана Марси Франклин в кварталното кафене, решава да й отиде на гости в СоХо, Ню Йорк - известен като квартала на художниците. На път за дома й той загубва единствените си пари поради своята небрежност и несъобразената скорост на таксиджията.
Художникът Юхан, прекарващ лятото в усамотение заедно с бременната си съпруга Алма, е връхлетян от странни и смущаващи видения. Не след дълго подобни халюцинации преживява и Алма; в една от тях стара, безлика жена, съветва Алма да прочете дневника на Юхан. Правейки го, тя разбира, че мъжът й е изневерявал с Вероника Воглер. В последвалата домашна разправия Юхан стреля и ранява жена си. Наказанието за това му поведение се явява в лицето на любовницата му, сега мъртва, която идва, за да го унижи пред очите на Алма.
Mик О'Брайън (Шoн Пeн) e твъpдoглав тийнeйджъp, кoйтo въпpeки oпититe на пpиятeлката cи Джeй Си (Али Шийди), нe мoжe да влeзe в пpавия път. B ecкалиpаща кoнфpoнтация c вpаждeбна гpупа, pъкoвoдeна oт Пакo Морено (Исай Mopалec), Mик пpeгазва пo-малкия му бpат. Пpиcъдата oтвeжда Mик в затвopа, къдeтo тpябва да ce дoказва, за да oцeлee. Наcилиeтo e нeгoв пocтoянeн cпътник. Пакo, ocъдeн за бpуталнoтo изнаcилванe на Джeй Си, e вкаpан в cъщия затвop, кoeтo pазгаpя oтнoвo къpвавата вeндeта мeжду двамата.
Филмът е въображаема биография на един от последните барокови художници - Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610), но вдъхновението сякаш е италианският кинорежисьор Пиер Паоло Пазолини - и двамата артисти идват от бедни райони и използват красиви млади мъже в работата си. И двамата са въвличани в скандали и насилие. Във филмът на Джарман разказът тече в ретроспекция, докато артистът лежи умиращ в бедност. Най-голямото удоволствие от филма е в това да се види как Джарман и екипът му възстановяват визията и колорита на оригиналните картини на Караваджо...
Дрезден през пролетта на 1961 г. - четири месеца преди издигането на Берлинската стена. 20-годишният Зиги пристига в града, за да работи като декоратор. Той се надява скоро да се запише в училището по изкуствата благодарение на задължителната подкрепа и протекции на своите шефове. Но плановете му се объркват когато среща и се влюбва в младата поетеса Луизе, чиито стихове са забранени за публикуване в наскоро основаната ГДР. Луизе представя Зиги в "Червеното какаду", небезизвестен нощен клуб, в който смело се представя музика от Запад - нещо нечувано в ГДР по онова време. Зиги скоро се сприятелява с Воле - съпругът бохем на Луизе. Въпреки че има съмнения за доносник на ЩАЗИ сред групата, предаващ на управлението всичко случващо се с най-малки детайли, Зиги се увлича все по-навътре с тази група от млади битници, членове на "неудобните отряди".