아흐메드 벤 하산 족장과 다이애나의 아들인 아흐메드는 부랑자 떼의 두목의 딸, 야스민과 사랑에 빠지고 둘은 사람들의 눈을 피해 밀애를 즐긴다. 하지만 아흐메드가 족장의 아들이란 걸 알게 된 부랑자들이 아흐메드를 납치해 몸값을 얻어내려는 사건이 발생한다. 가까스로 위기에서 탈출한 아흐메드는 야스민도 그들과 한패라고 오해하며 그녀에게 사랑과 증오 두 가지 마음을 품게 된다

제정 러시아를 배경으로, 피폐한 민중을 돕는 의적으로 역시 발렌티노 다운 면모를 아낌 없이 보여주는 영화. 약간의 코믹한 연기까지 가미된 그의 능청스러움과 영화적 재미를 더해주는 풍자와 마지막 반전의 매력도 함께 들어있는 복수 활극