En sjenert gutt i tenårene får evnen til å si nei satt på prøve når en utadvendt jente drar ham med på en mystisk jakt etter sin savnede mor mens det snør om sommeren.

Fortsettelsen av det herlige og musikalske undervannseventyret om Den Lille Havfruen er her, med fortellingen om Ariels og prins Eriks datter Melody. Eventyret begynner i deres vakre slott der de lever godt beskyttet fra Ursulas søster Morgana, som bor i havet på den andre siden av den høye slottsmuren. Den onde Morgana, som igjen kan komme til å overta kontrollen over de syv hav, bare hun får tak i Melody. Men ingen har fortalt henne om denne faren i havet. Heller ikke at Ariel en gang har levd som havfrue. En dag klarer ikke lenger Melody å motstå sin utrolige dragning til det lokkende havet. Til tross for krabben Sebastians tapre forsøk på å stoppe henne, rømmer hun til havs. Her får hun en masse nye venner, blant andre den skrytende pingvinen Frakk og den store hvalrossen Spekk - havets mest klønete helter! Melody trives som fisken i vannet - livet her er like vidunderlig som hun hade trodd. Men så møter hun Morgana. Da forstår hun at hun ikke burde rømt…