Studentul Brian Roberts ajunge la Berlin în 1931 pentru a-și termina studiile de limba germană. Fără posibilități financiare, stă într-o clădire cu camere de închiriat, unde se împrietenește cu americanca Sally, o altă chiriașă. Entuziastă și veșnic plină de bună dispoziție, Sally este cântăreață la decadentul club Kit Kat, unde apare în spectacole de cabaret. Sally îl atrage pe Brian în lumea ei, încercând să-l transforme într-unul din numeroșii săi iubiți...
O femeie îndoliată și fiica ei zboară acasă de la Berlin spre America. La aproape 10 kilometri altitudine copila dispare și nimeni nu recunoaște că a fost vreodată în avion.
În al Doilea Război Mondial, Edward Wilson, un student-model la Yale, este recrutat de novicea agenție CIA, dar această muncă începe să-i năruie idealurile în curând.