남성성, 남성의 인간관계, 그리고 남성의 내면세계에 대한 비전을 드러내는 한편, 사회이자 가족의 보금자리로서의 조국에 대해 의문을 표시한다. 아름답고 평화로우며 변치 않는 몽골의 풍광 속에서 정체성과 소속감을 찾으려 하는 남성들을 그린 작품이다.

배경은 세기가 바뀐 직후의 오클라호마. 카우보이들과 농부들의 사이가 삐걱거리는 상태에서 컬리와 로리는 서로 사랑하지만 서로를 외면하고, 로리를 사랑하는 또 한 남자 저드 프라이가 있다. 그는 로리의 농장에서 일을 하며 로리만 바라본다. 컬리와 저드의 말없는 전쟁은 시작되고, 로리는 그들 사이에서 방황한다. 에이도 애니는 윌 파커를 사랑하지만, 아버지의 반대와 페르시안 행상인 알리 하킴의 애정공세에 마음이 흔들리는데...

아서 호젯은 품평회에서 고아 돼지 베이브를 상품으로 받아온다. 호젯 농장이 양치기 개 플라이는 기존 질서에 위배된다는 대장 렉스의 만류에도 불구하고 베이브를 데려다 자신의 새끼처럼 키운다. 베이브는 연로한 양 마와 괴짜 오리 페르디난디를 사귀는데, 호젯은 베이브를 무척 아끼지만 그의 아내는 베이브를 크리스마스 요리로 만들 작정이다. 어느날 양도둑을 발견한 베이브는 경보를 울리고, 베이브의 용맹에 감명받은 호젯은 그에게 양몰이를 맡긴다. 이에 양치기 개의 권위를 침범당한 렉스는 속이 뒤틀린다. 처음 베이브는 개들처럼 위협과 폭언으로 양들을 다스리려 하지만 곧 공손하고 예의바른 태도로 양들의 협조를 이끌어 내는데....