في المكسيك ، ينطلق صبيان مراهقان وامرأة مسنة جذابة في رحلة برية ويتعلمان شيئًا أو اثنين عن الحياة والصداقة والجنس وبعضهما البعض.

مدينة نيويورك. يجد ملفين أودال ، وهو كاتب غريب الأطوار ومتعصب وسواس قهريًا ، حياته مقلوبة رأسًا على عقب عندما يدخل الفنان المثلي المجاور سيمون إلى المستشفى ويُعهد بكلبه إلى ملفين. بالإضافة إلى ذلك ، يتعين على كارول ، النادلة الوحيدة التي ستتحمله ، ترك العمل لرعاية ابنها المريض ، مما يجعل من المستحيل على ملفين تناول وجبة الإفطار.

تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء يعيشون في أحد الضواحي في الريف الأمريكي في السبعينيات، يثير انتباههم عائلة أمريكية تحيا بها خمس من الفتيات الجميلات، يعشن عيشة صعبة في بيئة بها الكثير من القيود، والغموض، مما يثير فضولهم، ويدفعهم لمحاولة كشف السر وراء تلك الفتيات.

في إطار من الدراما والكوميديا، تدور أحداث العمل في عام 1973 في قرية سان فيرناندو، حيث يخوض جاري فالنتين وآلانا كين العديد من الجولات معًا والصعاب في سبيل الحب الأول.

عندما يكتشف زوجان فرنسيان أفريقيا الأصل، "بول" و "سالي"، أن الطفل الذي طال انتظاره وسيتبنّيانه أبيض البشرة، تبدأ الفوضى والتحدي الأسري.