Brouk Pytlík si vykračuje v čele broučí kapely. Pošklebování brouka Potemníka jej ale vyvede z míry natolik, že Pytlík skončí ve vodě.
Ferda s dvojicí kamarádů pluje na loďce po rybníku, až doplavou na břeh, kde se vloupají k zemním čmelákům.
Ferda potká cvrčka a postaví si chaloupku, do které jej přijde navštívit brouk Pytlík.