Agentka FBI se spřátelí se ženou a jejím rozkošným, mladým synem se zvláštními potřebami, který žije na venkově. Přátelství žen se brzy změní v romantiku, ale rodinné tajemství věci komplikuje.

Claude je stárnoucí divadelní kritik, který žije v kalifornském Monterey ve společnosti svého dlouholetého přítele a souseda Shanea. Před pár lety ovdověl a dny si krátí tím, že se snaží starat o dospělou dceru Selmu a malou vnučku Taniu. Snaží se zaměstnat svou bývalou prací. A tak den co den chodí do novinové redakce, kde několik let pracoval. Při poslední návštěvě se Claude náhodou dozvídá hroznou zprávu: slavné divadelní a filmové herečce Lillian Blancheové je diagnostikován Alzheimer a je poslána do klidného a tichého domova pro seniory. Lillian je Claudova první láska, kterou v 60. letech miloval, když byli oba mladí. Život je ale donutil vydat se různými cestami a vzít si jiné partnery. Claude je však do ní stále platonicky zamilován, a tak požádá Shanea o pomoc, aby mohl zrealizovat svůj plán: předstírat Alzheimera a nechat se zavřít do stejného Alzheimer centra jako Lillian v naději, že se mu nějakým způsobem podaří získat zpět její vzpomínky...

Kapitánka Marie Jourdanová (Mimie Mathyová) z policejního oddělení v Lyonu vyráží na pomoc příteli. Její kolega kapitán Paul Danceny (Mathieu Delarive) je ve vězení a obviněn z vraždy milenky, která byla manželkou charismatického, ale manipulativního plastického chirurga. A tak se netypická policistka, jež si nebere žádné servítky, ocitá ve světě přetvářky a klamné krásy, kde má všechno vysokou cenu… Takovou, která se možná platí krví.