אפוס המתאר שלושה דורות במשפחה סיציליאנית בעיירה שבמחוז פלרמו דרך סיפורם של שלושה גברים, מצ'יקו, דרך בנו פפינו ועד לנכדו פייטרו. הסרט מתחיל בשנות השלושים תחת השלטון הפשיסטי. צ'קיו הוא רועה צאן צנוע, אשר מוצא זמן לאהבתו האמיתית - ספרים, שירה ורומנים רומנטיים. אחרי מלחמת העולם השנייה בנו פפינו פונה אל הפוליטיקה ולמורת רוחם של הסובבים הופך לקומוניסט. הוא מתאהב ב"אישה של חייו" וכנגד כל הסיכויים הם מצליחים להקים משפחה. סופו של הסרט מתרחש בשנות השמונים של המאה ה־20 וגיבורו הוא הנכד פייטרו. באריה הוא עיוות בעגה הסיציליאנית של שם העיירה בגהריה, בה נולד טורנאטורה.
אגדות דיסני מציגים סידרה של סיפורים בלתי נשכחים המסופרים בעזרת מוסיקה כובשת, אנימציה מופלאה ודמויות צבעוניות - הסיפורת של דיסני במיטבה.
כוכבת קולנוע פוגשת את בעלה לשעבר במהלך ההכנות לנישואי בתם ורגשות האהבה הישנים מתעוררים מחדש.
הסרט עוקב אחרי סיפורה של מריגולד לקסטון, שחקנית אמריקאית שנתקעת במומבי ומקבלת תפקיד קטן במחזמר בוליוודי. הוא פוגשת את פרם, הכוריאוגרף של הסרט, ועוברת שינוי אישי כשהיא חווה את בוליווד ממקור ראשון.