Egy félig angol, félig amerikai rock banda fiatal tagjai otthagyják az iskolát, hogy a Los Angeles-i Sunset Stripen kergessék álmukat. Bár furgonban laknak, lelkesedésük és tehetségük messze túlmutat szerény életkörülményükön. Egy rejtélyes idegen meglátja bennük a lehetőséget, és gyenge pillanatukban érzelmi befolyást gyakorol rájuk. A banda fausti szerződést köt, és ezt követően a zenéjükkel valamint vitatható balhéikkal az évszázad hatását gyakorolják a társadalomra. Vajon képesek lesznek-e visszaszerezni a sorsuk feletti uralmat mielőtt túl késő lenne?

Jennifer a kisvárosi gimi legdögösebb csaja. A barátnőjével, Needyvel egy szórakozóhelyen megismerkednek a srácokból álló rockzenekarral. Amikor a bár váratlanul kigyullad, a zenekar tagjai elrabolják Jennifert. Rituális szertartás keretében fel akarják áldozni a Gonosznak, ám kiderül, hogy a lány már nem szűz. A félresikerült rítus is elég volt azonban ahhoz, hogy Jennifert megszállja egy démon. Ennek hatására vérszomjas szörnyeteggé változik, és vadászni kezd az osztálytársaira. Needy hamarosan rájön, mi történt, és elhatározza, hogy megpróbálja kiűzni Jenniferből a démont.

Jenny, a süket lány San Franciscóba szökik, hogy megkeresse az eltűnt bátyját. A hírek szerint Steve hippi lett, és valahol a város híres hippinegyedében, Haight-Ashburyben él. Az egyik kávéházban Jenny találkozik Stoneyval, aki megígéri neki, hogy segít megkeresni a testvérét, akit különböző rock and roll zenekarokkal látott. Stoney és a haverjai hamarosan egy igazi hippi csajt csinálnak Jennyből. Együtt merülnek alá Haight-Ashbury pszichedelikus, tudattágító világába, felkeresve a törzshelyeket, ahol Steve megfordulhat. Jenny hamarosan rájön, hogy milyen rohadt és romlott világba csöppent.

Angel, az egykori prostituált ma tisztes polgári foglalkozást űz: rendőrségi fényképész. Barátnője gyilkosának felderítéséhez azonban vállalnia kell egy veszélyes kapcsolatot az AK47 nevű rockzenekar robbanékony énekesével, Piston Jones-szal. A kábítószeres Pistont egy gyilkosság rémképei gyötrik, s bár semmire nem emlékszik, nincs kizárva, hogy öntudatlan állapotában újra ölni fog.