في القرن السادس الميلادي في مكة، يُبعث محمد (ص) رسولًا وبعد ثلاث سنوات من البعثة، يتلو ما يوحى إليه. يقرر أبو سفيان وزوجته هند الوقوف ضد سيدنا مُحمد لكن الرسول لا يكف عن دعوته، يتم تعذيب المسلمين مثل سيدنا بلال وعمار ابن ياسر، كما يقف سيدنا حمزة بن عبدالمطلب إلى جوار عمه ويُعلن إسلامه.

دراما تاريخية تدور أحداثها في مصر الرومانية ، عن الفيلسوفة هيباتيا من الإسكندرية ، وعلاقتها بعبدها دافوس ، الممزقة بين حبه لها وإمكانية نيل حريته من خلال الانضمام إلى المد المسيحي المتصاعد.