Το 1940, οι Γάλλοι φεύγουν προς τον Νότο μπροστά στη γερμανική εισβολή. Ένα μικρό κορίτσι βλέπει τους γονείς της να σκοτώνονται και έχοντας το νεκρό σκυλάκι της αγκαλιά, αρχίζει να περιπλανιέται σαστισμένη. Στο δρόμο συναντάει τον δεκάχρονο Μισέλ, ο οποίος πείθει τους γονείς του να την κρατήσουν, και τη βοηθά να θάψουν το νεκρό της σκυλί. Το «απαγορευμένο» παιχνίδι τους ξεκινά όταν αρχίζουν να επεκτείνουν το προσωπικό τους νεκροταφείο.
Στην Ινδοκίνα του Μεσοπολέμου, μια ρομαντική ιστορία αγάπης μετατρέπεται σε στρόβιλο εξεγέρσεων, ρήξεων και προδοσιών, την περίοδο που φουντώνει ο απελευθερωτικός αγώνας ενάντια στην αποικιοκρατία. Η Ελιάν Ντεβρίς, είναι μία πλούσια γαιοκτήμονας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ινδοκίνα. Ζει με την υιοθετημένη έφηβη κόρη της Καμίγ. Η εμφάνιση νεαρού Γάλλου αξιωματικού θα διαταράξει τις σχέσεις μάνας και κόρης, καθώς θα τον ερωτευθούν και οι δύο. Ο τακτοποιημένος κόσμος της Ελιάν θα καταρρεύσει κάτω από τη σκιά της προσωπικής τραγωδίας, αλλά και από την θύελλα των εξελίξεων και της εξέγερσης που δυναμώνει και απειλεί ό,τι ήταν μέχρι τότε δεδομένο.
Το ιστιοφόρο "Μπάουντι", με έναν αυταρχικό πλοίαρχο για κυβερνήτη, κατευθύνεται προς την Ωκεανία για να φορτώσει αρτόδεντρα. Ο υποπλοίαρχος του καραβιού καταλαβαίνει αμέσως ότι με τη συμπεριφορά του κυβερνήτη το πλήρωμα θα αντιδράσει, πράγμα που θα συμβεί όταν μετά από μια δυνατή τρικυμία η στάση του κυβερνήτη θα γίνει εντελώς απάνθρωπη.
Ο Ζαν εργάζεται σαν καμαρότος σε ένα από τα πιο χλιδάτα ξενοδοχεία της Κυανής Ακτής και καθημερινά έρχεται σε επαφή με όλα τα στελέχη της υψηλής κοινωνίας, που περνούν τις διακοπές τους στο τουριστικό θέρετρο. Ανάμεσα τους θα διακρίνει την όμορφη Ιρέν, που αποκρύπτοντας της την πραγματική του ταυτότητα, θα την οδηγήσει σε μια νύχτα γεμάτη πάθος και έρωτα. Εκείνο που δεν γνωρίζει ο κακόμοιρος Ζαν, είναι πως η γυναίκα που ερωτεύτηκε δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα γνωστό αρπαχτικό, που πουλάει την αγάπη της σε ευκατάστατους κυρίους, με αντάλλαγμα πανάκριβα δωράκια. Δίχως να θελήσει να την χάσει, θα εξαντλήσει μέχρι και το τελευταίο του ευρώ, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να την κρατήσει στο πλάι του.
Οι Leschenhaut και Morillon προσπαθούν να οργανώσουν ένα σχέδιο ανατροπής της Γαλλικής κυβέρνησης και της αντικατάστασης της απο μια νέα φασιστική οργάνωση. Τα σχέδιά τους διακόπτονται από τον Davis, έναν Αμερικανό πυγμάχο, εκπαιδευτή του νεαρού Paul de Villemont. Στην έπαυλη του Villemont ο Davis ανακαλύπτει την συνομωσία , αλλά ακολουθεί η απαγωγή του αγοριού. Μετά θα ταξιδέψει στη Ρώμη, όπου η οργάνωση θα ανταλλάξει τον νεαρό Paul με την αποσιώπηση απο τον Αμερικάνο, των μελών της φασιστικής οργάνωσης που τα ονόματα τους αναγράφονται σε έγγραφα που αυτός υπεξαίρεσε ...