Dykumoje, kur demonai ir žmonės kovoja dėl vandens, demonų princas Belzebubas ir šerifas Rao surengia ekspediciją, siekdami surasti legendinę vietą, kurioje, kaip pasakojama, yra milžiniškas vandens šaltinis.
Vasaros atostogų metu paplūdimyje susitinka du žavūs jaunuoliai. Denis su Sende pradeda bendrauti, stiprėja abipusė simpatija, tačiau vasara baigiasi ir Sendė turi grįžti į Australiją. Abiem jaunuoliams apmaudu, kad teks skirtis, vos pradėjus vienam kitą pažinti. Abiejų laimei, Sendės tėvai nutaria likti svečioje šalyje, mergina pradeda mokytis toje pačioje mokykloje kaip ir Denis. Na, o nuolat būnant kartu kyla vis daugiau nesusipratimų – meilės išbandymų...