Ένας υπάλληλος φτάνει αργά το βράδυ στη συνοικία του Σόχο για να συναντήσει μια όμορφη γυναίκα που γνώρισε σ' ένα μπαρ. Η αθώα ερωτική περιπέτειά του μεταβάλλεται σ' εφιάλτη, καθώς χάνει τα λεφτά του, αδυνατεί να γυρίσει σπίτι του και κατηγορείται για όλα τα κακά της συνοικίας. Επιστροφή του Σκορσέζε στη μικρή παραγωγή, σε μια ταινία που, αν και έχει αρκετές κωμικές στιγμές, δείχνει όλη την παράνοια και τρέλα της μεγαλούπολης.
Η ιστορία ξεκινάει στις αυγές του 20ού αιώνα και διανύει τρεις δεκαετίες με επίκεντρο τον αμερικανικό νότο. Κεντρικά πρόσωπα τρεις Αφροαμερικανές που η καθεμία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το σκληρό ταξίδι προς την ανεξαρτησία.
Ο Jordan White και η Amy Blue είναι δυο ανήσυχοι έφηβοι που συναντούν στο δρόμο τους, τον νεαρό Xavier Red και οι τρεις μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι να διασχίσουν την Αμερική.
Η Κάρμεν και ο σύζυγός της, Γουέιν, επειδή έγιναν μάρτυρες εγκλήματος, συμμετέχουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Βρίσκονται στο στόχαστρο και καταδιώκονται από δύο πολύ διαφορετικούς αλλά εξίσου αδίστακτους δολοφόνους - έναν έμπειρο βετεράνο και έναν πρωτάρη νεαρό δολοφόνο...
Η ταινία παρουσιάζει την πραγματική υπόθεση δολοφονίας της Barbara Daly Baekeland που συνέβη στο Λονδίνο στις 17 Νοεμβρίου του 1972 και προκάλεσε σάλο στην κοινή γνώμη.
Στις 7 Αυγούστου του 1560 (1561 κατά πολλούς...) γεννήθηκε στο Nyirbator, στην σημερινή Ουγγαρία, η πιο αιμοδιψής γυναίκα δολοφόνος – βαμπίρ. Tο όνομα του πραγματικού τρόμου στην μεσαιωνική Ευρώπη. Το όνομα που αναβίωσε στις καρδιές των ανθρώπων τον τρόμο του βαμπίρ όσο κανένα άλλο! Το όνομα το οποίο κατάφερε να επισκιάσει ακόμα και τον μέγα Κόμη Dracula με τις σατανικές πράξεις του. Τα εγκλήματα της Ουγγαρέζας κόμισσας Elizabeth Bathory ήταν σατανικά πέρα από κάθε ανθρώπινη φαντασία...
O Σάμ, ένας πωλητής, ταξιδεύει μέσα στην έρημο αναζητώντας πελάτες παρόλο που η περιοχή φαίνεται έρημη. Η γυναίκα του δεν απαντά στις κλήσεις του. Μοιάζει σα όλοι να τον αποφεύγουν. Η μόνη του επαφή με τον έξω κόσμο είναι ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός. Ο εκφωνητής ένας παράξενος άντρας που λέγεται Έντι λαμβάνει κλήσεις που αφορούν έναν δολοφόνο παιδιών και προτρέπει τους ακροατές να κυνηγήσουν αυτόν τον άντρα μέχρι θανάτου. Τη στιγμή εκείνη ο Σαμ συνειδητοποιεί ότι όλοι νομίζουν πως αυτός είναι ο δολοφόνος..