Arizonassa eletään vuotta 1887. Raaka sisällissota on ohi, mutta syvällä autiomaassa on edelleen laitonta. Pahamaineinen Tulli-jengi hautoo kostoa ja verinen välienselvittely on lähellä. Royce Tullin veli tuomittiin syyttömänä kuolemaan ja hänet hirtettiin julkisesti 12 valamiehen päätöksellä. Royce haluaa oikeutta eikä aio luovuttaa, ennen kuin kaikki veljen kuolemasta vastaavat ovat saaneet ykkösluokan lipun helvettiin. Takaa-ajo lisää kauhua, väkivaltaa, sieppauksia ja pelkoa epävarmasta tulevaisuudesta. Siksi sheriffin miesten on saatava kurjuus loppumaan. Takaa-ajo kiihtyy, kun heidän tiensä kohtaavat Eminence Hillin, pienen kiihkokristillisen paikkakunnan lähistöllä. Vain yksi asia on varma: veri tulee vuotamaan.