Evan Baxter kongresnik je u usponu sa svijetlom budućnošću i ciljem da „promijeni svijet“. Bog čuje tu poruku i odluči mu malo pomoći. Opskrbivši Evana materijalom i životinjama, daje mu zadaću građenja arke. Nakon što je pokušao ignorirati Boga koliko god je mogao, Evan nakraju ipak počinje raditi prema planu, iako ga ostali kongresnici i njegova obitelj smatraju ludim.
Panika u Zemlji Bajki zavlada kada zla maćeha odluči dati svim pričama nesretni završetak.
Nakon nestanka oca znanstvenika Meg Murry, tri nebeska bića – gđa Štoštica, gđa Gdještica i gđa Tkoštica – putuju na Zemlju kako bi pomogle Meg u potrazi. Putujući kroz nabore u vremenu i prostoru poznate pod nazivom „teseranje“, oni odlaze u svjetove izvan svoje mašte, gdje se suočavaju sa zlom silom. Kako bi se vratila kući, Meg se mora suočiti s tamom u sebi i pronaći snagu da pobije tamu koja okružuje svemir.