O Φρανσουά δολοφονεί τον Βαλεντίν και κλειδώνεται στο δωμάτιό του, στην κορυφή του κτιρίου. Σε λίγο καταφθάνουν αστυνομικές δυνάμεις και περικυκλώνουν το κτίριο, περιμένοντας να ξημερώσει για να εφορμήσουν. Κατα τη διάρκεια της νύχτας, ο Φρανσουά ανατρέχει νοερά στο παρελθόν και ξετυλίγει το κουβάρι των γεγονότων που τον οδήγησαν στην παρούσα στιγμή.
Μια νεαρή κοπέλα αναζητά την εξαφανισμένη αδελφή της και βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ομάδα σατανιστών που δρουν στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης.
Ο Αλ Γκόνταρντ (Άλαν Λαντ), ένας ντετέκτιβ που δουλεύει για την υπηρεσία ταχυδρομείων των ΗΠΑ, έχει αναλάβει να συλλάβει δύο εγκληματίες που υποτίθεται ότι δολοφόνησαν έναν ταχυδρομικό ντετέκτιβ. Η μόνη μάρτυς είναι μία νεαρή, καλόκαρδη καλόγρηα (Φύλις Κάλβερτ), που διστάζει να καταθέσει, για να μην βλάψει τους ύποπτους. Εκείνοι όμως γνωρίζουν πως μπορεί να τους αναγνωρίσει, και σχεδιάζουν να την βγάλουν από την μέση...