August Pullman úgy született, hogy arca különösen eltorzult. A fiúnak meg kell küzdenie azért, hogy új iskolájában mindenki megértse, hogy ő ettől még egy rendes gyerek és hogy a szépség és kinézet maga csupán a felszín és nem ez ami igazán számít.
Az egyedülálló anya, Jen újra felfedezi a karácsony varázsát, miután találkozik Chriss-el, a bevásárlóközpontban dolgozó Mikulással. Jen nem is sejti, hogy a Chris az igazi Mikulás fia.