Dvanáct let po smrti manželky, jež zahynula v explodujícím autě, se renomovanému plastickému chirurgovi Robertu Ledgardovi (Antonio Banderas) podařilo vyvinout odolný typ kůže, který by byl býval jeho milovanou zachránil. Šarmantní muž posedlý ideou, jež sahá za hranice bioetiky, se nenechá spoutat skrupulemi ani v okamžiku, kdy se rozhodne svůj vynález testovat.

V odlehlém buddhistickém klášteře poblíž hory Čonan žijí tři lidé: starý mistr Hyegok, mladý muž Yong Nan, který opustil svou rozvětvenou rodinu ve městě, aby hledal osvícení - Hyegok mu říká Kibong!, a osiřelý chlapec Haejin, kterého Hyegok přivedl do kláštera, aby z něj vychoval mnicha. Příběh je z větší části příběhem Yong Nana, vyprávěným v retrospektivách: jak přišel do kláštera, jeho krátký návrat do města, jeho kolísání mezi bouřlivým světem a nadějí, že překoná vášně a unikne myšlence na sebe sama. Vidíme také Hyegoka jako učitele, ochránce a otcovskou postavu a sledujeme, jak si Haejin razí cestu jako zvídavé a téměř soběstačné dítě.

Lena a její homosexuální syn Brambůrek se snaží přežít v Sovětském svazu během bouřlivého období perestrojky. V zoufalství utíkají do světa fantazie zakázaných amerických filmů, které jim ale brzy přestanou stačit. A tak se Lena stane nevěstou na objednávku, aby objevila Ameriku na vlastní pěst. Provdá se za výstředního muže jménem John, který je mnohem starší než ona. Matka a syn záhy zjistí, že na ně čeká nejedno překvapení... Štiplavá komedie o kulturních stereotypech je inspirována dětstvím scenáristy a režiséra Wese Hurleyho.