Με τη γυναίκα του να έχει υποστεί καθολικά εγκαύματα σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο Δρ. Ρομπέρ Λεντγκάρντ, διαπρεπής πλαστικός χειρούργος, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο δέρμα για να την σώσει. Εκτός από τα χρόνια και τα χρήματα που ξοδεύει στην έρευνα και τα πειράματά του, ο Ρομπέρ χρειάζεται τρία ακόμα πράγματα: κανέναν ενδοιασμό, έναν συνεργό κι ένα ανθρώπινο πειραματόζωο. Οι ενδοιασμοί δεν υπήρξαν ποτέ πρόβλημα. Η Μαρίλια, η γυναίκα που τον φρόντιζε απ` τη μέρα που γεννήθηκε, είναι η πιο πιστή συνεργός. Όσο για το ανθρώπινο πειραματόζωο…

Ένας καλοκάγαθος νεαρός με πανέμορφο παρουσιαστικό μυείται στον κόσμο του λονδρέζικου πληρωμένου έρωτα και των τεχνών, σε αυτή τη φαντασμαγορική ποπ εκδοχή στον «Καβγατζή» του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, τη ζωγραφική του Καραβάτζιο και το σινεμά του Ντέρεκ Τζάρμαν. Εκθαμβωτική εικαστικά, ονειρική σε ατμόσφαιρα, στυλιζαρισμένη σκηνοθετικά και με μια θαρραλέα σέξι ερμηνεία από τον πρωταγωνιστή-αποκάλυψη του περσινού «Beach Rats»....