მტკივნეული განქორწინების შემდეგ, ქალი ქალიშვილთან ერთად მშობლიურ ქალაქში ბრუნდება.ახლა მან ამ ქალაქის მცხოვრებლებთან გამკლავება უნდა შესძლოს.
მაიკლ ჩიორსი დეტექტივია, რომელიც დაკარგული ადამიანების ძებნითაა დაკავებული. იგი ახალგაზრდა გოგონას საქმითაა დაკავებული, რომელსაც გრეისს ეძახის. გოგონას ამნეზია აქვს და არაფერი ახსოვს. მას კოშმარები აწუხებს 1940-იანი წლების პიანისტს მისი ქმარი მაკრატლით კლავს. მაიკლი სიმართლის გასარკვევად ჰიპნოზს დაიხმარს.