Џона „Скотија“ Фергусона, детектива из Сан Франциска, још увек прогоне сећања на трагедију кад је страдао полицајац који му је покушавао помоћи. Од тада се панично боји висине, те се повукао из службе. Дружи се са сликарком Миџ и покушава помоћи свом старом пријатељу Гевину чија супруга Мадлин често изгуби осећај за време, те зна сате провести у лутању градом или музеју, али ничега се не сећа. Гевин успева да наговори Џона да је прати...

Година 1983. Управник једне од највећих коцкарница у Лас Вегасу Танџиерс, Сем Ротстин звани Ејс (Р. Де Ниро) улази у свој аутомобил у којем експлодира подметнута бомба… Десет година раније. Ејс је дошљак у Лас Вегас из Чикага где су га приметили месни мафијаши те му због његовог дара за бројеве понудили уносни посао у коцкарници. У Лас Вегас је стигао и Ејсов најбољи пријатељ из детињства, пробитачни и агресивни Ники Санторо (Џ. Пеши), брз на језику и још бржи на ножу.

Случај замењеног идентитета доводи човека у само средиште убиства, сплетку коју је организовао један од највећих мафијашких босова Њујорка. Међутим, колико год да је ситуација наизглед чудна, не значи да је и безнадежна, како се на почетку учинило.

У будућности постоји специјална полицијска јединица која има технолошке могућности да препознају намеру извршења злочина и приведу криминалце пре него што изврше злочин. Један од полицајаца из јединице је и сам унапред оптужен да ће учинити злочин.