Agent FBI Joseph D. Pistone, otrzymuje zadanie infiltracji mafijnej rodziny Lefty'ego Ruggiero. Podając się za młodego pasera biżuterii Donniego Brasco, Pistone zaskarbia sobie przyjaźń i zaufanie gangstera. Wkrótce okazuje się, że bardzo trudno jest pogodzić oddanemu swej pracy Pistonowi życie zawodowe i prywatne. Młody agent przeżywa wewnętrzne rozterki, jako że z biegiem czasu zaczyna coraz bardziej podziwiać i szanować Ruggiero, człowieka, którego ma wydać...

Pepe le Moko to przestępca, który ukradł miliony i ma na sumieniu kilka morderstw. Ukrywa się w Algierskiej dzielnicy Casbah, w niebezpiecznej okolicy, do której nie mają odwagi zapuścić się stróże prawa. Jednak jego azyl staje się jego więzieniem. Pepe nie może opuścić granic getta, ponieważ policja tylko czeka, aby zrobił jeden nieostrożny krok. Pewnego dnia w Algierze pojawia się Gaby, młoda Francuzka. Los stawia na jej drodze Pepe. Spotkanie z nią uświadamia Pepe jak bardzo tęskni za domem.

Frank (James Caan) jest złodziejem kamieni szlachetnych. Jego kłopoty zaczynają się, gdy paser, któremu zawsze upłynniał towar, ginie, nie płacąc za ostatni łup. Złodziej postanawia odzyskać pieniądze. Dociera do szefa miejscowej mafii, który obiecuje mu zwrot pieniędzy pod warunkiem, że ten wykona dla niego jeden skok, za który ma otrzymać milion dolarów. Po udanym skoku Frank postanawia się wycofać. Jednak mafioso nie zamierza go zostawić w spokoju. Grozi śmiercią jego żonie i synowi.

Groźny przestępca, Frank White, po długoletnim pobycie w więzieniu postanawia odzyskać wpływy. Buńczucznie zapowiada przejęcie kontroli nad handlem narkotykami w całym Nowym Jorku, grożąc usunięciem każdego, kto stanie mu na drodze. Wraz ze swym gangiem stopniowo eliminuje kolejnych przeciwników zręcznie wymykając się policji. Wspomagając finansowo podupadający szpital dziecięcy zjednuje sobie przychylność biedniejszej części społeczeństwa, a lokalna prasa bulwarowa kreuje go wręcz na bohatera. Na drodze do zdobycia pełni władzy, staje jednak równie nieustępliwy, detektyw Bishop.

Zręczny oszust przybywa do małego miasteczka, chcąc zarobić trochę pieniędzy, ale wkrótce dostaje więcej, niż się spodziewał.