Ингрид Бергман тумачи улогу Алише Хуберман, чији отац је осуђен због шпијунаже за нацисте. Њу владин агент Т. Р. Девлин позива да заједно инфилтрирају групу нациста који су побегли у Бразил након Другог светског рата. Током обуке, Алиша се заљуби у Делвина. Делвинова осећаја су неодређена због познавања њене прошлости. Када Делвин добије наређење да наговори Алишу да се уда за Себастијана, пријатеља њеног оца и члана групе, како би сазнала шта група смера, он је у агонији пре него што се одлучи за дужност уместо љубави.

Када је његов шеф убијен, полицајац из Детроита Аксел Фоли проналази доказе да је убица имао везе са забавним парком у Калифорнији под називом Вондер Ворлд. Вративши се још једном на сунчани Беверли Хилс, Фоли се поново удружује са детективом Билијем Роузвудом како би решио случај. Заједно са Билијевим новим партнером, детективом Џоном Флинтом, откривају да се свет чудеса користи као параван за масивни ланац фалсификовања.