Zwei schwarze Kopfgeldjäger haben es sich in den Kopf gesetzt, den gefährlichen Gangster Jed Clayton zur Strecke zu bringen. Aus diesem Grund lassen sich in einer kleinen Stadt nieder, welche immer wieder von Clayton und seiner Bande terrorisiert wird. Und da das Amt des Sheriffs gerade nicht besetzt ist, reißen sie dieses - sehr zum Unwillen der überwiegend weißen Bevölkerung - kurzerhand an sich und machen schon bald ihre ganz eigenen Gesetze ...

Wyoming, 1876: Duncan und Susanna McKaskel wollen gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Tom in den „wilden“ Westen des Landes übersiedeln und einen Neuanfang beginnen. Doch in dem kleinen Dorf Bender's Place machen sie Bekanntschaft mit Doc Shabitt und seiner Bande, ein verhängnisvolles Zusammentreffen. Denn fortan stellt ihnen die Bande nach, da sie Gold und andere Wertgegenstände auf ihrem Wagen vermutet. Zudem hat es ihnen die attraktive Susanna angetan und besonders Red Hayle würde dieses „Wildpferd“ gerne zähmen. Allerdings hilft der geheimnisvolle Fremde Con Vallian der Familie, der mit der Bande, und besonders dem Halbblut Ute noch eine Rechnung offen zu haben scheint. Seine wahren Ziele sind allerdings etwas unklar und auch er scheint ein Auge auf Susanna geworfen zu haben.

1865, nach Ende des amerikanischen Bürgerkrieges: Eine Gruppe ehemaliger Sklaven versucht unter der Führung des farbigen Ex-Nordstaaten-Sergeants Buck, nach Colorado auszuwandern, um sich dort als freie Bauern niederzulassen. Aber die weißen Plantagenbesitzer setzen alles daran, diese Umsiedlung zu verhindern und heuern deshalb Deshay und dessen Söldnertruppe an. Doch als Deshay und seine Bande den Treck angreifen, kommen die Indianer den Schwarzen zu Hilfe...