Остия, предместья Рима, 1995 год. Здесь живут Чезаре и Витторио, два друга детства, оба выходцы из небогатых семей, которые живут, ударяясь в крайности, проводят свои дни и ночи между ночными клубами, наркотиками, алкоголем. Каждый из них ищет успеха, но, как показывают дальнейшие события, для каждого из них этот самый успех заключается в совсем разных вещах.

Франк Бартлетт долгое время подвергался пыткам, издевкам, и оскорблениям от своего брата-наркомана Брюса — и, как правило, все это Брюс записывал на камеру. Теперь, когда Брюс, наконец, завязал с наркотиками и изменил свою жизнь, все должно пойти к лучшему, но…

Территория в бразильском штате Гояс засушливая, жизнь Сандро однообразна. Он работает на заводе и проводит свои дни в городском клубе, на работе, за футболом с друзьями и на вечеринках. У него сексуальные отношения со своим коллегой Рикарду. Когда Майкон появляется в их маленьком городке и начинает флиртовать с Рикарду, растущее в Сандро чувство ревности даёт начало переменам.