راي وكين ، الرجلين القتاليين ، في بروج ، بلجيكا ، في انتظار مهمتهما التالية. أثناء وجودهم هناك لديهم الوقت للتفكير ومناقشة مهمتهم السابقة. عندما تم الكشف عن المهمة لكين ، لم يكن هذا ما توقعه.

يخرق قزم شرير ميثاق تاريخي بين البشر والمخلوقات الأسطورية، التي تعلن الحرب ضد الجنس البشري نتيجة ذلك، ويتم التخطيط لمهمة سرية يطلقوا بها سراح الجيش الذهبي، والمكون من مجموعة هائلة من الوحوش والمخلوقات الأسطورية، ومن هنا يتم استدعاء فتى الجحيم (رون بيرلمان) وفريقه لإيقاف مخطط المخلوقات الأسطورية

يتم إرسال بعثة إنقاذ فضائية للبحث عن مركبة فضائية ضاعت في الفضاء، ولكن بمجرد وصول البعثة إلى عمق الفضاء، يعلن العالم وير عن سر خطير وصادم لأعضاء بعثة الإنقاذ، وأن السفينة اختفت بعد اشتباك طاقمها من العلماء والمهندسين مع عدو مجهول، ويشغل آخر تسجيل صوتي تم التقاطه من السفينة قبل انقطاع الاتصال معها واختفائها، يصاب الجميع برعب شديد بسبب أصوات الصراخ والعويل التي أصدرها طاقم المركبة المفقودة.

يختفى شقيق (أورنس تالبوت) فجأة، ويُعثر عليه قتيلا، فيقرر العودة لمنزل العائلة لاكتشاف السر وراء ذلك، وأثناء عملية البحث يتعرض في مخيم الغجر لعضة من قبل كائن غريب يحوله إلى ذئب عند اكتمال القمر، فيراه الناس خطيرا عليهم ويبدوأ في تعذيبه ونبذه، ولكنه يكتشف الحقيقة ومن وراء قتل شقيقه.

تدور أحداث الفيلم حول (تريفور جودين) الذي ينجو من حادث سيارةٍ يودي بحياة زوجته (كيرستي كوتون) حينما سقطت سيارتهما من أعلى الجسر وسط مياه أحد الأنهار. ويتمكن (تريفور) من النجاة بحياته، إلا أنه على الرغم من أن غواصي الشرطة يجدون كلا البابين الأماميين للسيارة مفتوحين، إلا أنهم لم يعثروا على أي أثر للزوجة. وبعد مرور شهرٍ كامل، يستيقظ (تريفور) ليجد نفسه بإحدى المستشفيات، ويدرك أن زوجته مفقودة، ولكن نتيجة لإصابته في الرأس فإن ذاكرته تتأثر للغاية، ولا يستطيع التمييز بين الخيال والواقع.