Търговски пътник се съгласява да се представи за съпруг на бременно момиче, завръщащо се в семейното лозарско имение.

Лятото на 1943 г. над Европа бушува жестока въздушна война. Всеки ден стотици млади летци рискуват живота си бомбардирайки цели дълбоко във вражеска територия. Все по-малко от тях се завръщат невредими. "Красавицата от Мемфис" извърши последния си полет на 17. 05. 1943 г. Над четвърт милион самолета участваха във въздушната война за господство в Западна Европа. Загинаха близо 200 000 летци. Този филм е посветен на младите хора участвали в най-големия въздушен сблъсък в историята.

1942 г. Светът е във война. Шарлот Грей - млада шотландка, скача с парашут в тила на врага в Южна Франция. Само тя знае, че има двойна мисия. Официално е вербувана от Британското правителство за специална операция - да се свърже с местна група от Съпротивата, които използват партизански тактики срещу окупаторите от германската армия. Неофициално, тя търси своя любовник Питър - английски летец, изчезнал по време на акция след като самолета му е свален. Колкото повече Шарлот се сближава с бойците от Съпротивата, водени от Жюлиен Левад, толкова тя осъзнава че любовта й към Франция и хората й ще променят живота й завинаги.