Цао Цао (Жанг Фенгyи) је генерал жедан моћи који од императора династије Хан моли за дозволу да организује мисију на југу земље како би уништио двојицу ратних лидера који му се налазе на путу - Лиу Беија (Yоу Yонг) и Сун Kуана (Чанг Чен). Док се мисија спроводи, Цао Цаове трупе се обрушавају на војску Лиу Беија, приморавајући га да се повуче. Војни стратег Лиу Беија Жуге Лианг (Такеши Канеширо) увиђа да им је једина нада за опстанак да се удруже са противничким лидером Сун Kуаном, и контактира његовог поверљивог саветника, ратног хероја Yхоу Yуа (Тонi Леунг). Док им се Цао Цаова огромна војска приближава, побуњеничке вође заједно смишљају херојску кампању никад виђену у историји која ће заувек променити лице Кине.

Трећи филм у чувеној епској саги бави се почецима сукоба између аристократа вампира познатих као Дилери Смрти и њихових некадашњих робова, Лајкана. У Мрачно доба, млади Лајкан по имену Лусијан издваја се као моћни вођа који окупља вукодлаке у побуни против Виктора, окрутног вампира који их је поробио. Лусијану се у борби за слободу Лајкана придружује његова тајна љубавница Соња, Викторова кћи.