סרטו של פרנסואה אוזון המבוסס על המחזה "הילד בשורה האחרונה" מאת המחזאי הספרדי חואן מאירוגה. מדי שבוע, כחלק משיעורי הבית ומשימות הכתיבה, מגיש קלוד בן ה16 למורהו (פאבריק לוצ'יני) חיבור בו הוא מתאר את קורותיה של משפחה צרפתית ספק דמיונית ספק קיימת: רגעי היום יום הבנאליים, רגעי האהבה, השיגרה, החלומות והכעסים. ג'רמיין, המורה, רואה בקלוד כשרון כתיבה מיוחד, ובין השניים מתפתח קשר לא שגרתי שמעורר בו מחדש את התשוקה להוראה. אך הטשטוש בין המציאות לבדיה והחדירה לפרטיות, אמיתית או לא, מתחילים לאיים על ג'רמיין ועל כל מה שהוא מאמין. אוזון בונה סיפור ביד אומן מרתקת, כמו כתב חידה הנפרס לפנינו בכמה ממדים שמתערבבים אלו באלו ומשפיעים זה על עלילתו של זה, עד לסיום בלתי צפוי ומעורר מחשבה. הסרט זכה בפרס "בחירת המבקרים" של פסטיבל טורונטו 2012 והיה לזוכה הגדול של פסטיבל סן סבסטיאן 2012. אוזון, הוא אחד מהבמאים המוערכים והחשובים ביותר במה שנחשב לגל החדש "החדש" בעולם הקולנוע הצרפתי.

דיוויס, בנקאי השקעות מצליח, מנסה להתמודד עם האובדן של אשתו בתאונת דרכים. למרות שחמו, פיל, לוחץ עליו להתעשת ולהמשיך בחייו דיוויס ממשיך לשקוע בתוך עצמו. סדרת מכתבי תלונה שכתב על מערכת האוורור בבית החולים בו אושפזה אשתו מגיע לידיה של קרן, נציבת תלונות ציבור המזהה את מצבו הנפשי ומאמצת אותו לתוך חייה. בעזרתה של קרן מחליט דיוויס להשתחרר משדי העבר ולפתוח דף חדש בחייו.

חברותם של שני צעירים בנאפולי עומדת למבחן כאשר אחד מהם מתחיל להימשך מינית לחברו ומנסה להסתיר זאת. בו בזמן, לאחותו הקטנה של החבר יוצא שם של קדושה מחוללת נסים והיא הופכת למוקד עליה לרגל של תושבי השכונה.

אלכס טרולב, תלמיד כיתה י״ב, מתכנן לאבד את בתוליו לחברתו החמודה. תוכניתו משתבשת כשהוא פוגש את אליוט – החמוד לא פחות.

שני חבר'ה שעושים הסכם לאבד את בתוליהם לפני נשף הסיום, מגלים כי הידידות שלהם נבחנת כאשר אחד מהם יוצא מהארון.

צעיר שחצן נוסע לאורגון בכדי לעבוד בחוות תפוחים.מחוץ לסביבתו, הוא מוצא שכל מי שנקרא לדרכו,קורע לחתיכות את אורח חייו ואת המושגים שאסף במהלך שנותיו.