Любопытное мультипликационное изложение увертюры к опере Россини «Турок в Италии» (1814). Собственно, Пульчинелла — персонаж итальянской комедии в стиле дель арте (комедия масок), являющую собой итальянский народный театр с площади. Радостный юноша и любитель вставить острое словцо, Пульчинелла напоминает русского Петрушку. В этом образе смешивается простодушие и глупость, присущие деревенским простакам, но вместе с тем проворство и смекалка. Пульчинеллу способен обмануть любой, в частности собственная жена. Мультфильм получил призы на международных фестивалях в Москве, Аннеси, Мельбурне, Тегеране и номинировался на премию «Оскар».

Где-то в Восточной Европе. Из-за аварии в секретной лаборатории герой получает суперспособности, которые ему не нужны: он не хочет спасать мир и не хочет иметь дело с суперзлодеями, а хочет только, чтобы его оставили в покое. Кирилл Хачатуров воссоздает неуютный, угловатый ландшафт российской современности при помощи авторского метода анимации — фотографических фонов и грубой компьютерной графики.