Du broliai atvyksta į Bangkoką. Vienas iš brolių pralaimi kovą ir po kovos lieka paralyžiuotas. Kitas brolis nusprendžia atkeršyti ir nuvyksta treniruotis Tailando bokso (muay thai) pas seną mokytoją, kuris vienintelis sutinka jį mokyti.
Niekuomet nepasimetanti keistuolė mergina turės taikytis prie naujo boso ir patirti pačias blogiausias atostogas per visą savo gyvenimą... Tailande, kur jos lauks susitikimas su buvusiu meilužiu Danieliu Kleaveriu.
Gatvės klounui, akrobatui ir benamių vaikų globėjui Diubua pats likimas lėmė patekti pas jūrų piratus ir galiausiai tapti Rytų kovų meistru. Likimas nuveda Diubua į Tibete rengiamas pasaulio rungtynes, kur kovojama iš pradžių dėl “Auksinio drakono” prizo, paskui – dėl žmonių gyvybių. 1925 metais vykstančiame turnyre kinas, rusas, japonas, škotas, ispanas, turkas, afrikietis, amerikietis kovoja pagal savo tautos papročius ir stilių. Kiek rungtynių, tiek mažų ryškių spektaklių su tautiniais kovos šokiais. Ir visa tai supa iškilmingas dar neokupuoto Tibeto grožis.