几十年来,一对不错的犹太夫妇经营着 Circus of Books,这是一家色情商店,也是洛杉矶同性恋者的中心。 他们的导演女儿记录了他们的生活和时代。

在这部实验电影中,一位年轻的纪录片制作人从事一个关于同性恋和浪漫的学校项目,可以追溯到1950年代。他采访了两位老年人,讲述了他们过去的经历,通过对过去的倒叙来讲述。