평범한 학생인 오스카는 스톡홀름에서 면접을 마치고 집으로 향하는 열차를 탄다. 면접의 결과를 가족들에게 알려주는 전화를 하던 오스카는 건너편에 앉은 매력적인 아랍계 소년 아메드를 발견한다. 오스카는 아메드에게서 눈을 뗄 수가 없다. 아메드 역시 그와 비슷한 감정을 느끼는 것 같다. 아메드도 자꾸만 그를 바라본다. 밤을 달리는 기차 안 승객들은 하나둘 잠이 들고 긴 밤을 뜬눈으로 새우는 오스카와 아메드. 그 둘 사이에 묘한 긴장감이 흐른다.

야곱은 열정이라고 할지 모르나, 충동적인 성격의 소유자다. 요르겐과 몇 년간 행복한 연인 관계를 유지하다 사건의 밤, 요르겐에게 청혼을 하게 된다. 요르겐은 감동을 받고 기꺼이 청혼에 찬성하지만, 야곱은 느닷없이 요르겐의 남동생과 결혼한 캐롤라인과 키스를 나누게 되며, 상황은 걷잡을 수 없게 번지게 되는데...