אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.

סאגה משפחתית במשפחה יהודית של מוזיקאים שהגרה מרוסיה לארה"ב במאה ה-19 שבניה מייצגים את ההתפתחויות במוסיקה האמריקאית הפופולרית עד לשנות ה-80.