כשבאמתחתם עבודות נפלאות, בת חיננית ובית חלומות, משפחת ג'ורדן היא, על פניו, משפחה מושלמת. אולם כבר למדנו שלא כל הנוצץ זהב, וכשאב המשפחה טוני (טי.סי. סטלינג) מתחיל לפלרטט עם אחרות ואשתו אליזבת (פריסיליה שירר) נהפכת למרירה בהדרגתיות, הנישואים מתחילים להתפורר. אולם כשאישה מיוחדת ומאמינה בשם מיס קלארה (קרן אמברקרומבי) נכנסת לחייהם, היא תושיט את ידה בכדי להועיל ולהצילם.
מקנזי פיליפס, אדם מן השורה שילדותו הקשה הותירה צלקות בנפשו, שוקע בצער אינסופי לאחר שביתו הצעירה נחטפה ונחשבת למתה במהלך חופשת קמפינג. תקופה לא קצרה לאחר מכן, הוא מקבל מכתב הקורא לו לשוב לבקתה בה נמצאו הראיות שהובילו למסקנה שהיא מתה. הוא חושד שהמכתב הוא מאלוהים ונוסע לאתר החטיפה. כשהוא מגיע הוא פוגש בשילוש הקדוש, מתמודד עם חוסר האמונה שלו, צערו, כעסו וחוסר היכולת שלו לסלוח. מקנזי מבלה סופשבוע בבקתה, בסופו הוא נחלץ מהמרה השחורה שגררה אותו מטה, בין אם היו הדברים או היו חלום.
סיפור התבגרות על רקע קהילה נוצרית בקרוליינה הדרומית. ברי היא בתו של הכומר בכנסייה הבפטיסטית, שמתחילה לחוש ספקות עמוקות בקשר לאמונתה הדתית. מולה עומדת חברתה ההיפראקטיבית לאורה מאמינה מחויבת. הצלע השלישית בסיפור הזה הוא טים נער שגדל בביתו של אב חד-הורי וחווה לראשונה את חבלי היציאה מהארון ההומוסקסואלי. האם יצליחו הצעירים לפתור את הדחקותיהם הרבות לפני הכניסה לקולג'? דרמה מקסימה שביים סטיבן קון הצעיר, שגם מופיע בסרט בתפקיד אוסטין.
כאשר נשק גרעיני מוברח לתוך אמריקה, סוכן ה-FBI שיין ניצב בפני משימה בלתי אפשרית - למצוא את הנשק ואת המבריחים לפני שהם יתפוצצו. השעון מתקתק והאנשים היחידים שיכולים לעזור למצוא את המחבלים סוכן המוסד הישראלי ושותפו של שיין.