Missy, dcéra Macka Phillipsa, je unesená a dôkazy o tom, že bola pravdepodobne zavraždená, sa nájdu v opustenej chatrči uprostred oregonskej divočiny. O nejaký čas neskôr dostane Mack, trápiaci sa v najhlbšej beznádeji, podivný odkaz, v ktorom ho pisateľ pozýva na víkend do chatrče. Hoci Mackovi jeho vlastné počínanie pripadá nanajvýš pochabé, vracia sa jedného zimného popoludnia na toto miesto, aby znovu vkročil do samého stredu svojich najtemnejších nočných môr. To, čo tam nájde, mu navždy zmení život.
Príbeh rozpráva o sedemročnom Ježišovi a jeho početnej rodine na dlhej ceste z vyhnanstva v Alexandrii do Nazaretu. Pred rokmi sa uchýlili do Egypta pred krutým besnením kráľa Herodesa Veľkého, ktorý dal povraždiť betlehemské deti kvôli proroctvu o narodení budúceho židovského kráľa, ktorý by nastúpil na jeho trón. Po Herodesovej smrti sa Ježišova rodina vydáva na dlhú spiatočnú cestu v presvedčení, že nebezpečenstvo pominulo. Vo Svätej zemi však vládne nepokoj a po celej ríši sa šíria chýry o chlapcovi, ktorý dokáže robiť zázraky. Herodesov syn pošle nemilosrdného stotníka Severa, aby mladého spasiteľa sprovodil zo sveta. Na svojej tŕnistej ceste za pochopením vlastnej identity bude musieť zamyslený Ježiš čeliť nielen krutým Rimanom, ale aj samotnému démonovi, ktorý mu našepkáva, aby zhrešil.
Na hodine dejepisu padla otázka o Ježišovi. Veriaca učiteľka Grace naň odpovedala stručne a výstižne podľa svojej viery. Jeden zo študentov ju však udal a školská rada ju dala na súd za neoprávnené šírenie viery. Dúfajú, že ju súd odsúdi ako výstrahu pre ostatných. Ambiciózny ateistický právnik si vzal Grace ako obhajkyňu. A súdny proces sa začína... Film je voľne založený na prvej epizóde. Hlavnú dejovú líniu pretínajú takmer nezávislé osudy ďalších postáv z prvej časti.