Un forțos care călătorește, Zampano, răsplătește moartea lui Rosa, asistenta sa, oferind același loc de muncă surorii mai mici Gelsomina, a cărei mamă primește despăgubiri în schimb.

Film spune povestea lui Edward Bloom și a celor care îl iubesc. Când avea numai opt ani, el ajunge să fie țintuit la pat și citește întreaga Enciclopedie a Lumii. Zece ani mai târziu, el realizează că trebuie să plece de acasă și să exploreze lumea. După mulți ani și nenumărate aventuri, Bloom e recunoscut ca povestitor a tot felul de istorii înflorite despre viața lui plină de provocări. Explorările sale mitice sunt încântătoare și suprarealiste, împletind tot felul de povești bizare. Fabulațiile lui îi încântă pe toți, cu excepția lui Will, fiul său, care a plecat de acasă din cauza tatălui. Când Edward se îmbolnăvește, soția sa, Sandra, încearcă să îi împace. Acesta va fi pentru Will începutul propriei călătorii, reușind să descopere marile calități și marile defecte ale părintelui său.

Matilde, Cencio, Fulvio și Mario formează o familie și lucrează la circ când al Doilea Război Mondial lovește Roma în 1943. Israel, proprietarul circului, dispare în timp ce caută o ieșire din oraș. Cei patru sunt derutați, deoarece nu mai e nimeni care să aibă grijă de ei, își pierd statutul social și se simt ca niște ciudățenii într-un oraș aflat în război.

În acest thriller intens, plin de halucinații, un tânăr traumatizat își ajută mama ciungă și dornică de răzbunare să comită o serie de crime înfiorătoare.