Април 1910 г. В пустинния пейзаж на бразилския сертон Тоньо е тласкан от баща си да отмъсти за смъртта на своя по-голям брат, жертва на родова вражда между две фамилии, не можещи да си поделят земя. Ако изпълни заръката Тоньо знае, че ще бъде преследван от фамилията, както повелява кодът на отмъщението и няма да оживее. Ужасен от перспектива да умре и подстрекаван от по-малкия си брат, Тоньо започва да си задава въпроси за логиката на насилието и традицията. И когато двама артисти от малък пътуващ цирк пресичат неговия път, той преживява голямо приключение...
След смъртта на баща си Мери Райни поема ръководството на семейния бизнес, цирк "Райни", който има две представления дневно, независимо дали навън температурите са минусови или е адска жега. За разлика от баща си обаче Мери не се справя добре и много скоро циркът е пред финансов колапс. Мери ще трябва да се обърне за помощ към своя обожател Бо. Напрежението нараства все повече и всеки ден актьорите заплашват, че ще обявят стачка и няма да вземат участие в представленията. Мери трябва да намери начин да предотврати наближаващия бунт.