Au plus fort de la Grande Dépression, un meneur de cirque renommé mène sa troupe à travers le paysage américain dévasté, soulevant ainsi l'esprit du public. Au cours de leurs voyages, ils découvrent un homme sans membres lors d'un défilé de carnaval. Cependant, après une rencontre intrigante avec le meneur, il est amené à espérer tout ce à quoi il n'a jamais cru.

Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.

Les Pas du tigre (A Tiger Walks) est un film dramatique américain de Norman Tokar sorti en 1964. Le film est une adaptation du roman homonyme d'Ian Niall (en) publié en 1961. Un tigre du Bengale nommé Raja et maltraité s'échappe d'un cirque itinérant et se cache dans les bois bordant la petite ville de Scotia. Cette arrivée provoque une panique et les citadins veulent tous tuer Raja sauf Julie Williams, la fille du shérif. Julie souhaite capturer Raja et le placer dans un zoo. Elle entame une campagne nationale pour récolter assez d'argent pour acheter le tigre à son cirque. Mais, Julie, son père et le dresseur indien du tigre doivent d'abord retrouver Raja et ce avant la Garde nationale qui a pour ordre de tirer à vue sur le tigre.