Na prvý pohľad sú Burnhamovci šťastnou rodinou, ktorej život je zaliaty slnkom. Pohodlný dom, auto kvalitnej značky, pôvabná dospievajúca dcéra, študujúca na správnej škole, rodičia úspešní v svojom povolaní. Nikto sa nečuduje, že pani Burnhamová je večne samý úsmev - aspoň na verejnosti. V skutočnosti je ale všetko inak. Obraz dokonalosti matke Carolyn a dcére Jane neustále kazí otec Lester. Nie je tým ramenatým "plejbojom" a čo je horšie, začína stále častejšie dávať najavo, že sa mu nedarí a že je nespokojný so svojim životom.

Niekto by si mohol myslieť, že Donnie Darko je typický puberťák. Lenže Donnie je sklamaný chlapec, trpiaci víziami o obrovskom králikovi, ktorý sa ho snaží dostať pod svoj zničujúci vplyv. Aby tomu zabránil, dopustí sa činov, ktoré ho privedú až na psychoterapiu. Prežije ťažkosti stredoškolského života i lásky a unikne bizarnej smrti, ktorá mu hrozí pri páde motora z lietadla. Donnie bojuje so svojimi démonmi, v prenesenom i skutočnom slova zmysle, a prežíva príbehy, súvisiace s putovaním v čase, osudom i machináciami s vesmírom.

Film rozpráva milostný príbeh dvoch mladých mužov – rančera a kovboja – ktorí sa poznali v lete roku 1963 a stali sa priateľmi na celý život. Prežili veľa radosti i tragédie, a vďaka tomu poznali slabosť a silu lásky. Ennis Del Mar a Jack Twist sa zoznámia vo Wyomingu, pracujú kde ako kovboji v horách s názvom Brokeback. Skoro sa stávajú najlepšími priateľmi. Na konci leta ich práca končí a každý ide svojou cestou. Ennis zostáva vo Wyomingu, kde sa ožení s Almou, ktorá mu porodí dve dcéry. Rodina sa pretĺka životom s veľkými ťažkosťami. Jack odchádza do Texasu, kde sa zamiluje do kráľovny rodea Laureen. Zosobášia sa a skoro sa im narodí syn. Ubehnú štyri roky, keď Ennis dostane od Jacka správu, že sa chystá navštíviť Wyoming. Po Jackovom príchode obaja zisťujú, že uplynulá doba na sile ich citu nič nezmenila. V nasledujúcich rokoch sa obaja snažia zo všetkých síl toto puto udržať. Zisťujú, že najdôležitejšie v ich živote je sila priateľstva, lásky a dôvery.

Drsný otec jedenásťročného Billyho sa rozhodne poslať syna do kurzu boxu v miestnom športovom stredisku. Billy sa snaží preniknúť do tajov tohto drsného športu, keď sa ale vo vedľajšej sále roztočia sukienky malých budúcich primabalerín, očarený ladnosťou ich pohybov, zostáva ako prilepený na mieste a hlavou mu víria myšlienky ako „čo by na to povedal otec a čo by na to povedal jeho militantný brat“. Túžba je však silnejšia, a tak sa dohodne s pani Wilkinsonovou, ktorá má na starosti baletný kurz, aby ho zaradila k dievčatám. Zakrátko Billy objaví nový svet a je jasné, že jeho talent je obrovský. Pani Wilkinsonová ho prihlási do konkurzu na prestížnu Kráľovskú baletnú školu, ale čaká ho ešte ďalšia ťažká skúška – získať pochopenie otca a brata...