Rozoga autóbusz áll meg az ősi romoknál valahol a sivatagban. Egy amatőr társulat tagjai érkeztek, akik az ősi díszletek között akarják előadni minden idők legnagyobb történetét. Az egyfajta modern misztériumjáték során megelevenedik Jézus Krisztus élete, bár az előadás nem követi pontosan a bibliai eseményeket. Részesei lehetünk az általa véghezvitt csodáknak, elárulásának, önkéntes áldozatvállalásának. Jézus mint az élet, a szabadság és a boldogság megtestesítője jelenik meg a fiatal nemzedék előtt.
1948-ban Palesztina mindent elkövet, hogy függetlenné váljon a szomszédos arab országtól és megalapítsa Izrael államot. Dávid Marcust, aki mindkét világháborúban igen eredményesen működött az amerikai vezérkarban, egy palesztinai összekötő megkörnyékezi, hogy álljon az izraeli nép mellé. Mivel ő maga is zsidó származású, teljes odaadással harcol az elnyomottak oldalán.
Meghal Ana édesapja. A szomorú alkalom kapcsán az asszony találkozik zsidó féltestvérével, Ulival, hogy megismerjék a végrendelet tartalmát. Ana húsz esztendővel ezelőtt vándorolt ki Izraelből, hátrahagyva a tizenéves fejjel világra hozott lányát. Most tudja meg, hogy az apja nem szakította meg a kapcsolatot az unokájával, Danával, akiről a végrendeletében is rendelkezik. Ana elhatározza, hogy Ulival együtt visszatér Izraelbe és felkutatja a lányát. Az idő és a politikai helyzet azonban nem a legalkalmasabb erre, a kormány éppen kiköltözteti a zsidó telepeseket a gázai otthonaikból.