1875, New Mexico. Un străin (Craig) se trezește că nu mai știe nimic despre evenimentele care l-au adus în orășelul Absolution, pierdut undeva în deșert. Singurul indiciu al poveștii sale este o brățară bizară pe care o are la încheietură. Străinul va descoperi rapid că orășenii din Absolution nu sînt deloc primitori cu nou-veniții și că nimeni nu mișcă fără ordinul colonelui Dolarhyde (Ford), care ține localnicii sub teroare cu mînă de fier. Dar teama lor nu e nimic față de ceea e vor trăi cînd orașul va fi atacat de creaturi înspăimîntătoare căzute din cer cu o viteză uluitoare, aruncînd lumini orbitoare cu care răpesc unul cîte unul din locuitorii orașului.

Mesquiteers prind un hoț de cai care scapă de acuzație datorită unui judecător strâmb. Ei adună semnături îndemnând guvernatorul să investigheze, dar un prieten cu petiția este ucis. Stony este acuzat.

Când Texas Grant ajunge în oraș, oamenii cred că presupusul mort Jim Rawlins s-a întors. După o confruntare cu Utah Becker, Grant află că soția lui Jim, Helen, este pe cale să-și piardă ferma în favoarea lui Becker, așa că decide să rămână și să se pozeze în Rawlins în efortul de a o ajuta.