Regan je dcérou slávnej a bohatej herečky. Pretože na ňu matka nemá čas, tak si ani nevšimne, že sa dcérske správanie pomaly začína meniť. Hovorí sprosto a tvár sa jej kriví do desivého škľabu. Matka vezme dievča na lekárske vyšetrenie. Po sérii veľmi podrobných vyšetrení sú lekári bezradní. Dievčin stav sa stále horší a teraz už napadá aj svoje okolie. Hlas sa jej mení a ona komunikuje so svojim okolím démonickým hlasom. Jeden z lekárov príde s návrhom obrátiť sa na cirkevného špecialistu, exorcistu. Matka to najprv považuje za hlúposť. Keď sa dievča zmení na diabolskú stvoru, ktorá zabije jej priateľa, nezostáva jej nič iné ako sa obrátiť na vyháňača diabla.

Jedenásťročný Cameron sa zrazu začne správať zvláštne. Uzaviera sa vo svojej izbe, hovorí zvláštnymi pradávnymi jazykmi a vykazuje aj ďalšie príznaky posadnutosti. Hneď, ako to jeho matka zbadá, spojí sa s odborníkmi z Vatikánu, ktorí za chlapcom vyšlú špecialistku na podobné prípady. Tá si na pomoc prizve Dr. Setha Embera a jeho tím. Dr. Ember má totiž jedinečnú schopnosť – pri liečbe posadnutých osôb vstupuje priamo do ich mysle a v nej čelí zosobnenému zlu spôsobujúcemu pomätenie mysle. Nepovažuje sa za tradičného vymetača diablov, ale skôr za istého „upratovača". A jeho chvíľa nastáva vtedy, keď zlyháva snaha tradičných exorcistov. A táto situácia nastala práve u malého Camerona. Dr. Ember vstúpi do jeho podvedomia, v ktorom démon drží chlapca v zajatí v imaginárnom svete snov.

Obchodná loď Sea Star sa v Tichom oceáne ocitne v silnej búrke a zachrániť sa dá iba v oku tajfúnu. Tam objaví veľkú, ale bez ľudskej nohy, ruskú výskumnú loď, ktorá javí známky boja a poškodenia, no nie je však prázdna. Keď posádka opraví jej elektrické vedenie, začnú sa diať neuveriteľné veci. Objaví sa vystrašená vedkyňa, ktorá zázrakom prežila a povie svojim záchrancom, že na loď prenikla mimozemská inteligencia, ktorá zabila celú posádku! Vesmírni votrelci zistili všetko o ľudskej rase a využívajú ľudské telá na budovanie smrtiacich strojov, ktorých poslaním je neutralizovať nebezpečný vírus. Od jeho existencie ale závisí osud našej planéty - tým vírusom je totiž ľudský druh.