Ο Ντον και η Ναντίν είναι ένας χορευτικό ζευγάρι, αλλά η Ναντίν αποφασίζει να ξεκινήσει σόλο καριέρα. Έτσι, ο Ντον βρίσκει για παρτενέρ την επόμενη χορεύτρια που πέφτει μπροστά του, τη Χάνα. Το ζευγάρι πάει τόσο καλά που ο διάσημος Ζίγκφιλντ τους καλεί στα Ziegfeld Follies. Ο Ντον, όμως, αρνείται, αφού εκεί χορεύει πια η Ναντίν. Αντίθετα με το γεγονός πως είναι ερωτευμένος με τη Χάνα, ο Ντον προτιμάει να κρατάει τον επαγγελματικό χαρακτήρα στη σχέση τους. Η Χάνα, από την άλλη, νομίζει πως αυτός αγαπάει ακόμα τη Ναντίν, ειδικά όταν τους βλέπει να χορεύουν ξανά σε ένα κλαμπ.

Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Duke και ο Chester, δύο καλλιτέχνες του βαριετέ, αποφασίζουν να πάνε στην Αλάσκα για να βρούν την τύχη τους. Στο πλοίο, βρίσκουν ένα χάρτη για ένα μυστικό ορυχείο χρυσού, που είχε κλαπεί από τους McGurk και Sperry, ένα ζευγάρι κακοποιών. Μεταμφιέζονται ως McGurk και Sperry για να κατεβούν από το πλοίο, και...