ძმები მენტლები - აბსოლუტურად იდენტიური ტყუპები არიან. ორივენი ექიმები არიან და ერთად მუშაობენ. ელიოტი ბევზე გამოცდილად აცდუნებს ქალებს და სიამოვნებით ჩუქნის ძმას თავის საყვარლებს, რომლებიც ვერც ვერაფერს ხვდებიან. მაგრამ, როდესაც მათ კლინიკას კინოვარსკვლავი კლერი ეწვევა, მორიდებულ ბლევს ის პირველს შეუყვარდება. კლერი გაუცნობივრად ორივე ძმასთან იწყებს შეხვედრებს.
ყოფილ ფედერალურ აგენტ უილ გრეჰემს, რომელიც ერთხელ თავად ძლივს გადაურჩა სასტიკი ჰანიბალის,ეგრედწოდებული "კანიბალის" კლანჭებს, კვლავ უწევს მასთან ურთიერიერთობა. როგორც ირკვევა, ახლა მხოლოდ ლექტერს შეუძლია დაეხმაროს გამოძიებას ახალი სერიული მკვლელის, ფრენსის დოლარჰაიდის დაჭერაში. მაგრამ რამდენად სანდოა ასეთ ადამიანთან თანამშრომლობა?
სმუჩის სიკვდილი - შავი კომედიაა ბავშვური ტელევიზიის სასტიკ კულისების მიღმა მიმდინარე ცხოვრებაზე. რენბოი რენფოლდს, პოპულარული ბავშვური შოუს ვარსკვლავს დაითხოვენ ქრთამის აღებისთვის, მის მაგივრად კი პატიოსან სმუჩის აიყვანენ. სმუჩი მალევე გახდება სუპერვარსკვლავი და გადაცემის რეიტინგსაც აწევს. მაგრამ რენდოლფი შურისძიებას გეგმავს და ოცნებობს ამერიკის ფავორიტის ტიტული დაიბრუნოს.