유령과 늑대인간이 공존하는 소박한 에스토니아의 농사공동체. 악마에게 영혼을 팔아 얻는, “크랏”이라는 살아있는 농기구 부품이 돌아다니는 와중에, 성에는 창백한 독일인 귀족과 아름다운 딸이 나타난다. 그녀에게 반해버린 한스를 되찾기 위해 절박해진 리나는 결국 암흑의 마법을 쓰는데…

서민들에게 자비를 베풀어 존경 받고 있는 에드먼 박사는 어느 날 밤 자신을 드라큘라 백작이라고 밝히며 도움을 요청하는 남자의 방문을 받는다. 자비심이 많은 박사는 그를 받아들이고, 그날 밤 박사는 보름달만 뜨면 늑대로 변하는 타보트까지 떠맞게 된다. 그러나 그런 그의 자비를 이용하는 드라큘라 백작으로 인해 그의 간호사가 위험에 처하게 되자, 간호사를 구하기 위한 수단을 간구하다 박사는 드라큘라 백작의 피를 수혈 받게 된다. 밤에는 드라큘라 백작의 기운을 가지게 되는 자신을 억제하며, 타보트를 위한 수술에 성공하고 다음으로 그를 위해 일해온 간호사의 수술을 준비하던 중 박사는 뱀파이어의 욕구를 이기지 못하고, 그의 하인을 살해하게 된다. 마을 사람들은 이미 야수로 드러난 타보트를 의심하게 되고, 모든 것을 알고 있는 타보트는 그에게 도움을 준 박사를 위해 비밀을 덮어두게 되는데...

서기 2000년의 미래 사회. 거대한 독재 세력이 지배하는 철저한 언론통제의 폐쇄 사회에서 크리스(Chris Walters: 올리비아 허세이 분)는 엉겁결에 교묘한 덫에 걸려들어 폴(Paul Anders: 스티브 레일스벡 분)과 함께 범죄자 재교육대에 가게 된다. 교육대의 감독인 태쳐(Charles Thatcher: 마이클 그레이그 분)는 크리스, 폴을 포함해 반항이 심한 몇 명에게 인간 사냥을 제안하는데 그것은 적수 공권의 크리스들을 사냥감으로하여 중화기로 무장한 태쳐 일당이 사냥을 하여 끝까지 살아남는 자에게는 자유를 주겠다는 내용이었다. 지금의 상황보다는 죽음이 낫겠다고 생각한 크리스와 폴은 그의 제안을 받아들인다.

추리소설 작가인 마리(Marie: 로미 윈저 분)는 어느 날부터 갑자기 기묘한 환각에 시달리기 시작한다. 괴상하게 생긴 승복을 입은 사람의 그림자, 그리고 화염 속에서 고민에 사로 잡힌 악마의 얼굴들. 마리가 환각에 시달리며 괴로워하자 그녀의 남편은 마리에게 한가한 시골로 요양을 떠나지내보라고 권유한다. 남편의 권유로 요양을 떠난 마리. 하지만 마리가 요양을 오게 된 마을은 무시무시한 전설을 안고 있는 곳이다. 달이 없는 밤이면 살생의 화신들이 되살아나기 시작하는데...

인간을 닮은 유대목 짐승이 호주에서 발견된다. 이것을 연구하는 학자가 암컷 짐승과 사랑에 빠지게 되는데...