Film rozpráva milostný príbeh dvoch mladých mužov – rančera a kovboja – ktorí sa poznali v lete roku 1963 a stali sa priateľmi na celý život. Prežili veľa radosti i tragédie, a vďaka tomu poznali slabosť a silu lásky. Ennis Del Mar a Jack Twist sa zoznámia vo Wyomingu, pracujú kde ako kovboji v horách s názvom Brokeback. Skoro sa stávajú najlepšími priateľmi. Na konci leta ich práca končí a každý ide svojou cestou. Ennis zostáva vo Wyomingu, kde sa ožení s Almou, ktorá mu porodí dve dcéry. Rodina sa pretĺka životom s veľkými ťažkosťami. Jack odchádza do Texasu, kde sa zamiluje do kráľovny rodea Laureen. Zosobášia sa a skoro sa im narodí syn. Ubehnú štyri roky, keď Ennis dostane od Jacka správu, že sa chystá navštíviť Wyoming. Po Jackovom príchode obaja zisťujú, že uplynulá doba na sile ich citu nič nezmenila. V nasledujúcich rokoch sa obaja snažia zo všetkých síl toto puto udržať. Zisťujú, že najdôležitejšie v ich živote je sila priateľstva, lásky a dôvery.
Drsný otec jedenásťročného Billyho sa rozhodne poslať syna do kurzu boxu v miestnom športovom stredisku. Billy sa snaží preniknúť do tajov tohto drsného športu, keď sa ale vo vedľajšej sále roztočia sukienky malých budúcich primabalerín, očarený ladnosťou ich pohybov, zostáva ako prilepený na mieste a hlavou mu víria myšlienky ako „čo by na to povedal otec a čo by na to povedal jeho militantný brat“. Túžba je však silnejšia, a tak sa dohodne s pani Wilkinsonovou, ktorá má na starosti baletný kurz, aby ho zaradila k dievčatám. Zakrátko Billy objaví nový svet a je jasné, že jeho talent je obrovský. Pani Wilkinsonová ho prihlási do konkurzu na prestížnu Kráľovskú baletnú školu, ale čaká ho ešte ďalšia ťažká skúška – získať pochopenie otca a brata...
Londýn 1904. Škótsky dramaturg James Mathew Barrie je síce literárnym géniom svojej doby, ale zároveň je znudený stereotypnými námetmi hier z Edwardovského Anglicka. Nutne potrebuje inšpiráciu, ktorá dodá jeho práci humor, lesk a osvieženie. Nečakane ju nájde počas jednej zo svojich pravidelných prechádzok so svojím psom Porthosom v londýnskych Kensingtonských záhradách. Tam Barrie stretne rodinu Llwelyn Daviesových - štyroch chlapcov s ich krásnou matkou - vdovou. Napriek nevôli tvrdej a nepríjemnej babičky chlapcov a nechuti jeho vlastnej manželky Mary, sa James s chlapcami spriatelí. Záhrada za domom sa premení na svet plný kúziel a fantázie.
Všetko sa začne celkom nevinne: jedného večera zaviní James Ballard autonehodu, pri ktorej sa zoznámi s doktorkou Helen Remington. Z nehody vyviaznu živí, ale blízkosť smrteľného nebezpečenstva ich navždy poznamená – obaja prežili pri nehode pocity blízke orgazmu a ich rekonvalescencia sa končí spontánnou súložou v troskách havarovaného auta. Fantastický zážitok ich donúti zblížiť sa s ďalšími ľuďmi, ktorí majú podobné skúsenosti. Medzi nimi vyniká Vaughan, ktorý odpočúva policajnú vysielačku a v noci obchádza miesta smrteľných nehôd. James a jeho manželka Helen čoraz viac prepadávajú sexu pri haváriách a po nich. Jedného dňa však príde s orgazmom aj smrť.