Perdėm sąžiningas Honkongo policininkas Kevinas (akt. Jackie Chan) beveik be niekieno pagalbos sučiumpa įtakingą narkobaroną. Siekdamas keršto nusikaltėlių pasaulio autoritetas pareiškia žinąs, jog Kevinas nužudė savo kolegą policininką. Dabar Kevinui teks ne tik ieškoti būdų, kaip susigrąžinti gerą vardą, bet ir bandyti išnešti sveiką kailį bei neprarasti jį palikti susiruošusios merginos.
Gatvės klounui, akrobatui ir benamių vaikų globėjui Diubua pats likimas lėmė patekti pas jūrų piratus ir galiausiai tapti Rytų kovų meistru. Likimas nuveda Diubua į Tibete rengiamas pasaulio rungtynes, kur kovojama iš pradžių dėl “Auksinio drakono” prizo, paskui – dėl žmonių gyvybių. 1925 metais vykstančiame turnyre kinas, rusas, japonas, škotas, ispanas, turkas, afrikietis, amerikietis kovoja pagal savo tautos papročius ir stilių. Kiek rungtynių, tiek mažų ryškių spektaklių su tautiniais kovos šokiais. Ir visa tai supa iškilmingas dar neokupuoto Tibeto grožis.
Rytų kovų dvikovos dar niekuomet nebuvo tokios seksualios ir viliojančios. Kai "Čarlio angeliukės" pradeda kautis Bruce'o Lee, samurajų ir nidzių stiliumi, o kartais vietoj kardo ar kitokio ginklo panaudoja apatinį trikotažą, tai jos tikrai sugebės "Nužudyti Bilą" ir žymiai baisesnius blogiukus. Keturios jaunos ir žavios merginos gauna kvietimus atvykti į egzotiškąją salą, kurioje vyksta paplūdymio tinklinio turnyras pagal specialias taisykles "Miręs arba gyvas". Tinai, Helenai, Kristinai ir Asumi teks ne tik žaisti su kamuoliu, bet drąsiai stoti į kruviną mūšį, kurio kiekviename lygyje lauks vis stipresnis varžovas.